回到城堡，国王的病果然好了。可大臣们却在背后议论：“王子怎么能和狼混在一起？太不成体统了！”国王听信了谗言，下令把灰狼赶走。

“父王，灰狼是我的救命恩人！”伊凡跪在地上求情。国王却板着脸说：“狼始终是狼，它早晚会伤害你。明天一早，必须让它离开！”

当晚，灰狼悄悄来到伊凡的窗前：“人类，别难过。我本来就不属于城堡。”它的眼睛在月光下闪着光，“但如果有一天你真的需要我……”没等灰狼说完，伊凡就抱住它：“我永远都需要你这个朋友！”

第二天，灰狼离开了。可平静的日子没过多久，邻国的军队突然攻打过来。敌人的士兵穿着闪亮的盔甲，骑着高头大马，城堡的士兵根本不是对手。国王急得团团转，伊凡想起了灰狼，他跑到城墙上，对着森林大喊：“灰风！灰风！灰风！”

没过多久，森林里响起此起彼伏的狼嚎声。灰狼带着一大群伙伴出现了，它们像灰色的潮水一样冲向敌军。灰狼跳到敌军首领的马上，吓得首领从马上摔下来。其他狼则咬住敌人的裤腿、盾牌，把他们搅得乱成一团。

敌军害怕极了，大喊着“有妖怪”，纷纷丢下武器逃跑。城堡保住了，国王红着脸对伊凡说：“孩子，我错了。真正的朋友，不该用身份去衡量。”

从那以后，灰狼和它的伙伴们成了城堡的守护者。每当夕阳把天空染成金色，人们就能看到伊凡王子骑着灰狼在草原上奔跑，他们的笑声，比任何歌声都要动听。